Салем. Город, где все началось и где все закончится, но совсем не тот, о котором вы подумали. Всего лишь небольшой городок в штате Вашингтон, где никогда не перестают лить дожди. Мрачный ведьминский город с еще более темной историей, плохая погода отпугивает отсюда туристов, репортеров средней руки и прочих индивидов, которым попросту нечем себя занять. Вампиры, оборотни и, конечно, ведьмы жили тут из покон веков, относительно мирно сосуществуя с людьми. Но если последние и догадывались о том, что многие их соседи колдуны, то существование людей-животных и кровопийц было для них шкатулкой Пандоры. И, если бы не человеческая глупость пополам с любопытством, эта шкатулка никогда не была бы открыта, а город оставался бы таким же сырым и серым, как и до того дня.
Все началось, когда родители восьмилетнего Майка Фаррела забили тревогу — мальчик и еще четверо его друзей не вернулись из школы. В поисках были задействованы полицейские, добровольцы и даже пожарные. Однако, несмотря на круглосуточное прочесывание лесов и полей, непрекращающиеся звонки в морги и больницы, детей не нашли.
Через год, когда газеты давно уже забыли ту историю, а с витрин магазинов исчезли листовки «Потерялся мальчик...», мистер Джонс, гулявший в тот день со своей собакой, услышал странный звук в кустах и пошел посмотреть, в чем дело. В зарослях сидел ребенок (в описании которого безутешные Фареллы узнают своего сына), и, когда Джонс окликнул его, мальчик сбил мужчину с ног и отбежал на несколько метров. Все бы ничего, если бы затем он не превратился в кота и не скрылся в лесу. Сначала Джонсу, который вернулся в город, образно говоря, с «глазами на лбу» от увиденного, конечно, никто не верил. Но потом местная журналистка обратила внимание на статистику несчастных случаев, случившихся в городе и его окрестностях за последние двадцать лет. Получалось, что каждый год находят примерно равное количество обескровленных тел, что регулярно пропадают люди, тела которых так и не удается обнаружить.
Теперь в Салеме есть тайный совет, противостоящий вампирам и оборотням, в который входят и ведьмы. Впрочем, тайный он только на бумаге, все горожане давно знают о существовании этого органа власти. В первое время облавы на оборотней, когда целые семьи сжигали в собственных домах и охота на вампиров, когда группы по двадцать человек преследовали одного кровопийцу с осиновыми колами в руках, были успешны. Но через некоторое время вампиры и оборотни поняли, что выживут, лишь объеденившись.
Обескровленные трупы теперь даже не стараются скрыть, а оборотни превращаются, почти не таясь. Но и люди, превосходящие числом, не собираются сдаваться. Начинается Салемская Война, которой, может быть, суждено войти в учебники истории...